L’industrie mondiale du tissu non-tissé fait face à des défis dans la période post-pandémique. L’impact de la pandémie sur le marché mondial du tissu non-tissé en polypropylène spunbond/meltblown en 2020 a été significatif, mais la demande commence maintenant à se normaliser, en particulier pour les catégories de produits ayant connu des pics de demande pendant la période de crise. On estime que la demande maximale pour les masques, les combinaisons de protection et les lingettes humides a eu lieu à la mi-2021. Depuis lors, la demande pour ces catégories a ralenti, et début 2023, ce ralentissement devrait se poursuivre.
Dans le secteur médical, certaines régions ont observé une augmentation des stocks de rouleaux spunbond et de produits médicaux jetables depuis le troisième trimestre 2022, en raison du ralentissement de la demande. Le déstockage de ces produits de protection médicale a commencé et devrait se poursuivre tout au long de 2023.
De plus, les entreprises du monde entier sont confrontées à des défis et incertitudes en raison des tensions entre la Russie et l’Ukraine, de l’inflation persistante et d’autres menaces potentielles pour le système économique mondial.
Actuellement, le marché mondial du tissu non-tissé en polypropylène spunbond/meltblown se trouve à la croisée des chemins, avec des opportunités et des défis. La baisse des taux de natalité dans la plupart des régions, l’inflation croissante, la hausse des taux d’intérêt et les tensions géopolitiques pourraient entraîner une nouvelle baisse de la demande mondiale.
D’autre part, l’industrie du non-tissé a fait des progrès significatifs dans l’adoption de matières premières durables. Cependant, ces avancées pourraient être freinées par un changement d’attention de la société vers des préoccupations liées à la guerre et à l’économie. Malgré cette incertitude, comme on l’a vu au début et tout au long de la pandémie de COVID-19, l’industrie du non-tissé a montré sa résilience et sa capacité à surmonter les défis.
Capacité et Demande Mondiales
En 2022, environ 239 500 tonnes de nouvelles capacités de fibres fines ont été mises en service dans le monde, principalement grâce aux technologies Reicofil 5, Fare et chinoises. Ces nouvelles installations ont porté la capacité mondiale totale à 5 351,2 milliers de tonnes. Cette capacité avait été principalement commandée pendant la période la plus sévère de la pandémie, mais avec la diminution continue des infections tout au long de l’année, la demande a progressivement diminué. Fin 2022, le taux d’utilisation des capacités avait chuté par rapport à son pic de mi-2022. On prévoit l’ajout de 191 000 tonnes de nouvelles capacités en fibres fines en 2023, portant la capacité totale à environ 5 542,2 milliers de tonnes.
D’ici 2024, environ 110 000 tonnes de nouvelles capacités supplémentaires devraient entrer en ligne, portant la capacité mondiale en fibres fines à environ 5 642,2 milliers de tonnes. Au total, on estime qu’environ 541 000 tonnes de capacité spunbond en fibres fines seront mises en service entre 2022 et 2024, représentant une augmentation de plus de 10 % par rapport à 2021, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 % de 2021 à 2024.
Il est anticipé que la demande et la croissance se normaliseront en 2023, stimulées par les moteurs habituels de la demande. Dans ce scénario, les faibles taux de natalité dans presque toutes les régions affecteront la demande de couches pour bébés. Pendant cette période, le taux de croissance annuel de la demande pour les produits d’incontinence pour adultes devrait être compris entre 5 % et 6 %.
Entre 2022 et 2027, la croissance annuelle moyenne de la demande mondiale devrait être d’environ 5 %. Ces prévisions sont sensibles aux facteurs macroéconomiques, aux chocs sanitaires et aux turbulences mondiales. Les régions à la croissance la plus rapide en termes de demande seront l’Asie du Sud (Inde) et l’Afrique, suivies par la région Asie-Pacifique et la Chine. La croissance de la demande en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe de l’Ouest et au Moyen-Orient sera plus modérée.
Alors que l’impact complet des nouvelles capacités devient progressivement visible sur le marché, certaines régions du monde devraient faire face à une surcapacité d’ici 2024. Parmi les facteurs compensant cette augmentation de capacité figurent la fermeture possible de technologies plus anciennes qui avaient été réactivées pendant le pic de la pandémie. Les coûts des matières premières devraient rester instables et inégaux entre les régions.
Dans l’ensemble, on anticipe que les coûts des matières premières diminueront en 2023 et augmenteront en 2024. Dans ce contexte, il est probable que les investissements dans les usines et les équipements ralentiront en 2024 en raison de l’incertitude et de la hausse des coûts d’investissement. Il pourrait également y avoir des mises à niveau des capacités existantes pour améliorer les performances des machines actuelles.
Capacité et Demande en Amérique du Nord
Entre 2022 et 2024, environ 131 500 tonnes de nouvelles capacités entreront sur le marché nord-américain. L’augmentation de la capacité est principalement due à la construction de cinq lignes de production Reicofil 5 au cours de cette période, dont une commandée par Avgol, initialement prévue pour installation en Russie mais finalement déplacée aux États-Unis. Cette augmentation de capacité en Amérique du Nord exercera une pression sur l’utilisation des capacités pendant cette période. L’utilisation des capacités en Amérique du Nord était pleinement exploitée au premier semestre 2021, mais a commencé à décliner au troisième trimestre alors que la demande liée à la pandémie ralentissait.
Tout au long de 2022, la demande a continué à faiblir modérément en raison de la diminution de la demande et des livraisons de marchandises précédemment commandées, entraînant une augmentation des stocks pour les produits médicaux. Au quatrième trimestre, la demande s’est encore affaiblie. Pendant la majeure partie de 2023, les stocks de produits médicaux non-tissés devraient continuer à diminuer.
La demande de produits d’hygiène devrait rester stable, en accord avec les faibles taux de natalité. La demande pour les produits d’incontinence pour adultes devrait croître à un taux annuel de 4 %, inférieur aux périodes précédentes en raison de la saturation du marché.
À mesure que les stocks diminuent et que la demande revient aux niveaux pré-pandémiques, la demande sur le marché médical devrait fortement décliner en 2023. La demande pour les marchés de la construction et de l’industrie semble plus attrayante mais pourrait faire face à une pression économique à la baisse. Pendant cette période, avec l’entrée en service de nouvelles capacités et la rationalisation des anciennes, l’utilisation des capacités devrait diminuer. Il est prévu que la capacité atteigne 896,9 milliers de tonnes d’ici la fin de 2024.
Capacité et Demande en Amérique du Sud et en Amérique Centrale
En Amérique du Sud, l’utilisation de la capacité était légèrement inférieure en 2022 par rapport à 2021 en raison du ralentissement de la demande pour les équipements de protection individuelle (EPI) liés à la COVID-19. Bien qu’aucune installation majeure de lignes de production n’ait été annoncée, plusieurs lignes de production de faible à moyenne capacité fabriquées en Chine ont été mises en service dans la région. La demande pour les produits d’hygiène jetables et autres marchés de tissus non tissés en Amérique du Sud varie de faible à moyenne. À mesure que les taux de pénétration du marché augmentent, la demande pour les produits d’incontinence pour adultes continue de surpasser celle des autres catégories de produits d’hygiène. Une capacité supplémentaire devrait être ajoutée dans la région d’ici 2026 pour répondre à la demande croissante et moderniser la technologie existante. La capacité devrait atteindre 354 000 tonnes d’ici la fin de 2024.
En Grande Europe (y compris la Turquie et la Russie), la capacité a augmenté de 355 000 tonnes en 2022 avec la pleine opération des nouvelles lignes de production de Union (Italie) et Innovatec (Allemagne), ainsi que la nouvelle capacité de Master Plast (Hongrie) et Gulsan (Turquie). Fitesa a également mis en service une ligne de production, et la nouvelle ligne de production de Gulsan est entrée en fonctionnement en 2022. Les taux d’utilisation des capacités en Grande Europe varient selon les producteurs et dépendent des exportations. Pendant la majeure partie de 2021, l’utilisation des capacités était modérée en raison des conditions pandémiques sévères et s’est affaiblie dans les derniers mois de l’année. En 2022, la demande a encore diminué, atteignant des niveaux plus normaux pré-pandémiques. Avec la réduction des stocks, la demande sur le marché médical devrait diminuer en 2023. Avec une capacité dépassant la croissance de la demande dans la région et les marchés d’exportation, les taux d’utilisation des capacités en Grande Europe devraient rester faibles en 2023-2024. La capacité est projetée pour atteindre 11,61 millions de tonnes d’ici la fin de 2023.
Capacité et Demande au Moyen-Orient et en Afrique
Au Moyen-Orient et en Afrique, l’augmentation de la demande liée à la pandémie a entraîné des taux d’utilisation des capacités plus élevés de 2020 jusqu’au premier semestre 2021. Sans la demande liée à la pandémie, la forte utilisation des capacités au Moyen-Orient dépend des exportations vers l’Europe et l’Asie du Sud. Selon notre évaluation de la demande et des exportations, l’utilisation des capacités pour les producteurs au Moyen-Orient et en Afrique devrait rester attrayante en 2023-2024. Cependant, les nouvelles lignes de production de Gulsan (Égypte) et PFNonwovens (Afrique du Sud) pendant cette période exerceront une pression supplémentaire. Notre analyse de la région du Moyen-Orient n’inclut pas l’Iran. Baftineh a installé une technologie avancée en Iran au second semestre 2020, modernisant sa plateforme technologique et ajoutant davantage de fonctionnalités à son portefeuille de produits. De plus, SGN (Arabie Saoudite) a annoncé son intention d’installer une ligne de production R5 en Arabie Saoudite en 2024/2025.
En Afrique du Nord, Gulsan (Égypte) mettra en service une ligne de production R5 avec une capacité de 25 000 tonnes au premier trimestre 2023, portant le nombre total de lignes de production opérées par Gulsan en Égypte à trois. PFNonwovens installera une ligne de production R5 en Afrique du Sud en 2023, ajoutant 15 000 tonnes de capacité. D’ici la fin de 2024, la capacité au Moyen-Orient devrait atteindre 192 000 tonnes. À travers l’ensemble de l’Afrique, la capacité devrait atteindre 197 000 tonnes d’ici 2024.
Capacité et Demande en Asie du Sud
En Asie du Sud, la demande continue de croître à mesure que la pénétration du marché des tissus non-tissés augmente. Depuis 2021, Eastman (Toray), Global Nonwovens, Manjushree Spntek et d’autres fabricants ont ajouté 1,025 million de tonnes de capacité en Inde, ce qui représente une augmentation de 52 % par rapport à 2021. Fin 2020, la nouvelle ligne de production Reicofil 4s d’Eastman, avec une capacité annuelle de 20 000 tonnes, a été mise en service en Inde.
Mi-2022, Global Nonwovens a mis en service une ligne de production R5 avec une capacité de 300 000 tonnes dans son usine indienne, marquant ainsi sa troisième ligne de production. Depuis 2015, Global est la première entreprise en Inde à avoir installé des équipements de spunbond haute capacité dans la région. Au cours de la seconde moitié de 2022, Avgol a mis en service sa ligne de production Reicofil 3.1 améliorée en provenance d’Israël dans sa deuxième nouvelle usine en Inde. Manjushree a également mis en service une nouvelle ligne de production R5 en Inde avec une capacité de 15 000 tonnes, destinée au marché des produits de santé et d’hygiène. Avec la croissance continue de la demande, il est prévu que l’Inde installe davantage de capacités d’ici 2026. L’utilisation des capacités dans la région reste élevée et il est projeté que la capacité atteindra 271 500 tonnes d’ici la fin de 2024.
Capacité et Demande en Asie-Pacifique
D’ici 2023, les plus grands producteurs de la région sont Mitsui/Asahi (Japon, Thaïlande, 148 000 tonnes), Toray (Corée du Sud, Indonésie, 103 000 tonnes), Fibertex (Malaisie, 96 000 tonnes) et Fitesa/CNC (Thaïlande, 69 000 tonnes). Mitsui et Asahi fusionneront en octobre 2023 pour devenir le quatrième plus grand producteur mondial de tissus non-tissés en PP spunbond. Asahi a commencé à faire fonctionner une ligne de production avec une capacité de 15 000 tonnes au troisième trimestre 2021, atteignant sa pleine capacité de production en 2022.
Fibertex (Malaisie) a mis en service une ligne de production R5 avec une capacité de 15 000 tonnes au premier trimestre 2022, et elle devrait être entièrement opérationnelle en 2023. Au troisième trimestre 2022, Cobes Industries en Birmanie et Hanil en Corée du Sud ont investi dans de nouvelles lignes de production. La demande de produits d’hygiène est en croissance, en particulier sur les marchés où la pénétration n’est pas encore complète, comme le Japon. La croissance de la capacité reflète la croissance de la demande, et il est prévu que la capacité atteigne 512 000 tonnes d’ici la fin de 2024.
Capacité et Demande en Chine
En Chine, il est prévu que 41 500 tonnes de nouvelle capacité en PP SB/SMS seront mises en service en 2023. En 2022 et 2021, 89 000 tonnes et 67 500 tonnes ont été mises en service, respectivement. Cette estimation inclut de nouvelles capacités provenant d’Allmed, Jofo Wuxi, Berry, Cobes et Guan Hong, qui adopteront toutes la technologie R5.
La Chine semble se préparer à ajouter davantage de capacités pour fournir des substrats non-tissés pour les blouses et les draps chirurgicaux à l’échelle mondiale. Bien que de nouvelles lignes soient attendues entre 2024 et 2026, la croissance annuelle de la demande pour les tissus non-tissés en PP spunbond fabriqués en Chine devrait ralentir. L’augmentation de la capacité et la diminution de la demande auront un impact sur l’utilisation future des capacités. La capacité est estimée à atteindre 20 037 000 tonnes d’ici la fin de 2024. La Chine est confrontée à des problèmes de surcapacité, et atteindre une utilisation raisonnable des capacités dépendra des exportations.
